廣東省足球產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告出爐 首測足球人口1698萬

體壇周報(bào)全媒體記者葉慧廣州報(bào)道

2021年4月2日，廣東省足球運(yùn)動中心、廣東省足球協(xié)會發(fā)布《2020年廣東省足球產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）。廣東省足球運(yùn)動中心于2019年專門立項(xiàng)，委托深圳市朝向集團(tuán)有限公司對廣東省足球產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全景式研究，項(xiàng)目得到了廣東省體彩公益金資助。

項(xiàng)目分三期完成，首期報(bào)告《2019年廣東省足球產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》已于2020年5月發(fā)布，是國內(nèi)首次采用國際前沿的數(shù)據(jù)模型測算法來研究中國足球產(chǎn)業(yè)的報(bào)告，其科學(xué)性、準(zhǔn)確性和權(quán)威性得到業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可及市場廣泛關(guān)注。這是我國迄今為止第一份省級足球產(chǎn)業(yè)報(bào)告，開創(chuàng)了省級單位在體育細(xì)分領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)工作的歷史。

本次發(fā)布的《報(bào)告》為項(xiàng)目第二期研究成果，共8萬余字、137張圖表。《報(bào)告》分為四大章節(jié)，追蹤記錄廣東省足球產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展趨勢，開拓廣東省足球人口研究專題，深入剖析廣東省足球培訓(xùn)市場，并對疫情下的廣東職業(yè)足球和歐洲職業(yè)足球進(jìn)行了對比呈現(xiàn)。為客觀準(zhǔn)確反映疫情下足球產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢變化，《報(bào)告》在深入產(chǎn)業(yè)一線調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了數(shù)據(jù)模型優(yōu)化、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化、研究方式迭代，確保研究結(jié)果高度貼合產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段特征。

疫情對足球產(chǎn)業(yè)的沖擊直接而顯著，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展環(huán)境發(fā)生了較大變化，本期報(bào)告重點(diǎn)觀察特殊時(shí)期的廣東省足球產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化和各細(xì)分市場的分化。為了多維度交叉印證產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，首次對廣東省足球人口總量及消費(fèi)市場規(guī)模進(jìn)行測算，從人口指數(shù)分析和挖掘廣東省足球產(chǎn)業(yè)的市場潛力。從探究產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯到案例分析再到全球視角，《報(bào)告》繼續(xù)探索足球產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作新思路，力圖構(gòu)建更加成熟、更具行業(yè)參考意義的統(tǒng)計(jì)體系。

2020年的中國足球發(fā)展，值得歷史銘記。2020年新冠肺炎疫情打亂了足球發(fā)展的步伐，或許未來提前到來。《報(bào)告》堅(jiān)持開創(chuàng)性的、國際化的新型研究方法，全方位、顆粒度更細(xì)化地觀察廣東產(chǎn)業(yè)變動趨勢和程度，用數(shù)據(jù)客觀記錄具有特殊意義的行業(yè)足跡，為推動足球行業(yè)乃至體育行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)一份研究的力量。

疫情引六大產(chǎn)業(yè)板塊表現(xiàn)分化 個(gè)人消費(fèi)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇

《2019年廣東省足球產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》圍繞足球核心產(chǎn)業(yè)鏈，建立了一套國際前沿標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型，構(gòu)建了由足球培訓(xùn)、足球賽事、足球媒體、足球衍生品、足球用品、足球場地6大板塊組成的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。通過對各板塊進(jìn)行深度的行業(yè)走訪和細(xì)致的桌面研究，綜合行業(yè)信息梳理出16個(gè)具有成熟商業(yè)模式的細(xì)分市場作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模研究范圍。首次測算出2019年廣東省足球產(chǎn)業(yè)規(guī)模總量為188.81億元。

本期《報(bào)告》優(yōu)化數(shù)據(jù)模型，對廣東省足球產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全范圍覆蓋，以產(chǎn)值數(shù)據(jù)為切入點(diǎn)分析2020年廣東省足球產(chǎn)業(yè)在疫情影響下的變化。

2020年廣東省足球產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總規(guī)模最終測算結(jié)果為166.57億元，比2019年減少22.24億元，下降11.8%。本報(bào)告在2019年底曾預(yù)測，正常發(fā)展趨勢下2020年廣東省足球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將擴(kuò)大至248.99億元，穩(wěn)健估計(jì)，新冠肺炎疫情導(dǎo)致廣東省足球產(chǎn)業(yè)規(guī)模縮水82.42億元。

整體評估2020年足球產(chǎn)業(yè)6大市場板塊，足球賽事市場同比下降幅度最大，為69.3%。足球賽事市場規(guī)模主要受兩方面影響：一方面，2020年職業(yè)賽事改為賽會制，賽事場次減少且嚴(yán)格限制觀眾入場觀賽，大大降低了職業(yè)賽事的商業(yè)價(jià)值；另一方面，職業(yè)俱樂部注資方、贊助商的財(cái)務(wù)業(yè)績波動不可避免地影響其在職業(yè)足球上的支出；足球場地市場規(guī)模同比增幅25.5%，是唯一有增長的板塊。這主要得益于新增場地?cái)?shù)量的大幅上升帶來的足球建造市場規(guī)模擴(kuò)大，全省存量足球場地?cái)?shù)量的繼續(xù)上升，帶動場地維護(hù)收入以及場地租賃收入上漲。足球衍生品以56.9%的占比成為市場規(guī)模最大的板塊，同比下降7.2%，其中足球游戲和足球保險(xiǎn)兩個(gè)細(xì)分市場均有不同程度的逆勢上揚(yáng)，整體板塊下降主要受足球彩票市場的拖累。

《報(bào)告》測算結(jié)果顯示，疫情打斷了廣東省足球產(chǎn)業(yè)高速增長態(tài)勢，部分板塊有大幅度下降，但是在個(gè)人消費(fèi)引領(lǐng)下快速復(fù)蘇，整體表現(xiàn)仍好于預(yù)期，表現(xiàn)出一定的韌性。體現(xiàn)在疫情得到有效控制后，大部分以個(gè)人直接消費(fèi)為主的足球產(chǎn)品及服務(wù)快速反彈，充分釋放前期被壓抑的消費(fèi)需求，市場韌性較強(qiáng)、收入快速恢復(fù)，比如足球彩票收入、社會足球場地租賃收入、足球用品制造及貿(mào)易收入等。與之相對應(yīng)的，主要依賴企業(yè)投入來獲取收入的足球產(chǎn)品及服務(wù)受到的沖擊更大，短期內(nèi)難以恢復(fù)到疫情前的水平，但是這些細(xì)分市場藉此進(jìn)行深度調(diào)整，逐步回歸理性水平，迎來變革契機(jī)。

廣東足球人口規(guī)模達(dá)1698萬人  足球消費(fèi)潛力有待釋放

《報(bào)告》首次對廣東省足球人口總量及消費(fèi)市場規(guī)模進(jìn)行測算。在廣東省21個(gè)地級市開展街頭隨機(jī)攔訪式抽樣調(diào)查，調(diào)研廣東省足球人口的特征、分布、消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿、消費(fèi)潛力等有關(guān)信息，總結(jié)歸納廣東足球人口消費(fèi)市場的發(fā)展規(guī)律以及未來前景。

《報(bào)告》從產(chǎn)業(yè)角度定義足球人口，特指2019年有參與過/觀看過足球賽事，或有購買過足球相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的年齡在14歲以上的廣東省常住居民。鑒于青少年參與足球運(yùn)動的行為受校園足球開展情況、家長意愿度等外界影響較大，此類人群的足球運(yùn)動參與行為延續(xù)性難以評估，消費(fèi)支出與家長消費(fèi)行為密切相關(guān)，因此本報(bào)告調(diào)研對象為全省14歲以上常住人口。

《報(bào)告》測算得出，2019年廣東省足球人口總量為1698.2萬人，足球人口比例（即足球人口在14歲以上常住人口中占比）為17.6%。從足球人口比例來看，梅州以28.3%居全省21個(gè)地級市首位，共有9座城市的足球人口比例超過全省平均值。從足球人口總量來看，廣州以240.9萬人位居全省21個(gè)地級市首位，廣深地區(qū)足球人口總量占全省27.7%，珠三角地區(qū)足球人口總量占全省54.0%。

廣東省足球人口畫像主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：足球人口男女比例呈六四開，平均年齡為26.4歲，校園足球人口占比較高。足球人口主要通過觀看足球賽事體驗(yàn)足球，直接參與足球運(yùn)動的足球人口比例不高（12.9%）。在參與型足球人口（參與過足球賽事、非正式組織的友誼賽或自由約球的足球人口）中，踢球頻率在每月2-3次及以上的占比近六成。

《報(bào)告》的消費(fèi)型足球人口是指，在過去一年消費(fèi)了足球相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的足球人口。《報(bào)告》測算得出，廣東省足球人口中消費(fèi)型群體占比60.2%，人口總量為1022.1萬人。2019年廣東省足球消費(fèi)規(guī)模為246.1億元。其中，2019年廣東省足球彩票年銷售金額（即足球人口的足球彩票消費(fèi)規(guī)模）為97.9億元，廣東省足球產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)規(guī)模（除足球彩票外）為148.2億元。2019年珠三角地區(qū)足球消費(fèi)規(guī)模為164.2億元，在廣東省占比66.7%，其中廣深兩市足球消費(fèi)規(guī)模為87.7億元。

《報(bào)告》測算，廣東省足球人口2019年足球相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)人均年消費(fèi)金額為1450.2元。其中，從人均消費(fèi)金額來看，觀賽出國游的金額最高，達(dá)12187.5元；具體到各地區(qū)來看，廣深兩市足球人口2019年足球相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)人均年消費(fèi)金額為1473.9元，略高于全省均值。

從2019年足球相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)人均消費(fèi)選擇占比來看，無論從全省來看，還是珠三角地區(qū)或廣深地區(qū)來看，足球用品都是最普遍的消費(fèi)品類，在全省占比最高達(dá)到77.6%。而在足球衍生品消費(fèi)中，紀(jì)念款球衣、球鞋類足球衍生品、周邊最受消費(fèi)型足球人口歡迎，其次是杯子、手機(jī)殼、U盤等實(shí)用性物品。衍生品、周邊作為傳播足球文化的優(yōu)質(zhì)載體，未來或可發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，拓寬足球文化傳播渠道。同時(shí)，研究發(fā)現(xiàn)，足球人口在直播觀賽方面的消費(fèi)較少，未來或可著力于探索更合理的賽事直播營運(yùn)模式，挖掘線上消費(fèi)模式的巨大潛力，培養(yǎng)足球人口的付費(fèi)習(xí)慣，提升足球消費(fèi)市場規(guī)模。

根據(jù)《報(bào)告》，2020年突發(fā)的新冠疫情對消費(fèi)型足球人口在足球產(chǎn)品及服務(wù)上的消費(fèi)造成了小幅度的影響。約五成足球人口表示與疫情發(fā)生前相比，消費(fèi)基本持平，其次有三成足球人口表示消費(fèi)小幅下降。但從長遠(yuǎn)來看，足球用品消費(fèi)仍呈旺盛態(tài)勢，其余足球產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)規(guī)模還有更多的上升空間，消費(fèi)潛力有待釋放。

控制成本應(yīng)對疫情 廣東省足球培訓(xùn)市場逐步恢復(fù) 

《報(bào)告》從足球產(chǎn)業(yè)的角度，通過充分的行業(yè)調(diào)研，探討廣東青訓(xùn)的發(fā)展，并對全省社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了問卷調(diào)查。

目前國內(nèi)的足球青訓(xùn)服務(wù)，主要通過業(yè)余體校培訓(xùn)、職業(yè)足球俱樂部梯隊(duì)培訓(xùn)、普通校園培訓(xùn)、社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)呈現(xiàn)。《報(bào)告》以職業(yè)足球俱樂部梯隊(duì)培訓(xùn)和社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)為主要研究對象，測算得出，2020年廣東省足球培訓(xùn)市場規(guī)模為4.79億元，同比下降56.8%。

職業(yè)足球俱樂部梯隊(duì)培訓(xùn)方面，《報(bào)告》對2020年廣東省中超及中甲俱樂部的青訓(xùn)體系進(jìn)行梳理。在成本方面，人力成本和場地成本是主要組成部分，青訓(xùn)收入則主要來自于球員成材后進(jìn)入職業(yè)俱樂部帶來的培訓(xùn)補(bǔ)貼，成材率以及球員需求是關(guān)鍵。

社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)方面，《報(bào)告》搜集整理了青少年足球培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名錄。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，全省有正式工商登記注冊信息，初具一定規(guī)模社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)數(shù)量490家（不包含各地業(yè)余體校、足球協(xié)會、青少年體育俱樂部等事業(yè)單位或非營利性社會團(tuán)體），《報(bào)告》對其中111家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)的問卷調(diào)研。

根據(jù)問卷結(jié)果，2019年實(shí)現(xiàn)盈利的青訓(xùn)機(jī)構(gòu)超五成，達(dá)53.1%，虧損的占比33.3%，盈虧持平的占比6.3%。受訪機(jī)構(gòu)中只有約四分之一的機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)10萬元以上盈利。2020年上半年受到疫情沖擊，足球青訓(xùn)則基本完全停頓，以培訓(xùn)為主的收入來源中斷。根據(jù)《報(bào)告》對受訪青訓(xùn)機(jī)構(gòu)2020年全年收入及支出情況的預(yù)估，廣東省社會足球青訓(xùn)機(jī)構(gòu)2020年的收支情況呈明顯不對等狀態(tài)，總支出大于總收入，超三成機(jī)構(gòu)收入在10萬元及以下。

在收入直線下滑的壓力下，為應(yīng)對疫情給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)帶來的沖擊，社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)積極采取應(yīng)對舉措渡過難關(guān)，控制成本成為最直接也最快捷的應(yīng)對辦法。分析廣東省足球青訓(xùn)機(jī)構(gòu)的支出組成結(jié)構(gòu)可發(fā)現(xiàn)，人力成本是社會足球青訓(xùn)機(jī)構(gòu)的主要支出，有六成（59.5%）社會青訓(xùn)機(jī)構(gòu)的人力成本占總支出一半及以上。職工人數(shù)最多的青訓(xùn)機(jī)構(gòu)擁有近50人的團(tuán)隊(duì)，包括教練數(shù)量超過30人，人員成本壓力尤為明顯。結(jié)合青訓(xùn)機(jī)構(gòu)在控制成本方面的占比來看，受訪的青訓(xùn)機(jī)構(gòu)主要采用壓縮機(jī)構(gòu)人力支出的方式控制成本。其中，采取措施減少總體員工數(shù)量的機(jī)構(gòu)最多，有58家，占比52.3%；有55家機(jī)構(gòu)調(diào)整了機(jī)構(gòu)的薪酬制度，占總比的49.6%。

廣東職業(yè)足球抗疫啟示 以巧變應(yīng)對疫情之大變 

面對疫情的全面沖擊，協(xié)會、賽事、俱樂部、運(yùn)動員紛紛執(zhí)行特殊時(shí)期的應(yīng)對政策。在充滿考驗(yàn)的2020年，中國職業(yè)足球成為國內(nèi)體育界“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”的表率之一，振奮了從國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)從業(yè)者到廣大體育迷、廣大人民群眾的信心。廣東職業(yè)足球伴隨中國職業(yè)足球發(fā)展大勢，開辟了屬于自己的前進(jìn)道路，也借鑒了歐洲職業(yè)足球抗疫舉措，從不同地區(qū)的發(fā)展歷程對比中萃取經(jīng)驗(yàn)。

疫情時(shí)期賽事停擺，廣東職業(yè)俱樂部在線上模式上做出了初步摸索，借勢線上，以社交網(wǎng)絡(luò)為主力平臺組織營銷活動，包括與官方媒體線上互動、電競跨界合作等亮點(diǎn)舉措；俱樂部財(cái)務(wù)運(yùn)營作風(fēng)根據(jù)政策和疫情調(diào)整，控制球員薪酬和轉(zhuǎn)會費(fèi)用；梅州承辦中甲使得廣東職業(yè)足球收獲信心，為產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)心劑等，這些舉措都可能成為未來影響廣東職業(yè)足球發(fā)展的重要變量。

在開源方面，歐洲職業(yè)足球善用線上工具，加大線上活動力度，積極開拓線上營銷，增加收入渠道，對沖線下活動受限帶來的傳播影響力下降。中國雖及時(shí)調(diào)整步伐加入線上營銷，但相比來看，歐洲俱樂部營銷更為成熟，而國內(nèi)俱樂部內(nèi)容則較為單薄，需大力提升創(chuàng)意創(chuàng)新能力。